9月下旬以來的反彈動能主要是鋁管在工業(yè)鏈中的轉(zhuǎn)移。鋁管行業(yè)在經(jīng)歷了三季度的單邊暴跌后，鋼價和礦價嚴峻超跌。同時，鋼貿(mào)商和下游廠商將庫存壓縮到極限。因為十一之前鋼價開始反彈，同時加上十一小長假的影響，下游開始增加備貨，使得需求“被放大”。可以說，本輪反彈最大的特征便是下游補庫導致的工業(yè)鏈內(nèi)部的庫存轉(zhuǎn)移。
需求緩慢恢復，中小鋁管對后市持謹嚴樂觀立場。通過對中小廠商包括鋁管鋼貿(mào)以及下游用戶的草根調(diào)研，我們分析以為，目前下游需求正在緩慢恢復，長材產(chǎn)品對應的建筑及基建及相關行業(yè)的恢復速度要好于汽車、家電機械等板材類下游行業(yè)。而中小廠商對后市抱持謹嚴樂觀，一方面“銀十”之后淡季到來鋼鐵需求將有所下降；另一方面，鋁管下游補庫和需求轉(zhuǎn)好雙重因素疊加帶來的本輪上漲在鋁管產(chǎn)量緩慢爬升的過程中還有持續(xù)空間，但粗鋼產(chǎn)量即供應量是決定要素。
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